公司理財怎么考試 理財規(guī)劃師考試怎么考

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• 理財規(guī)劃師在哪報名
• 理財規(guī)劃師考試怎么考
• 金融理財師考試科目都有哪些
• 理財規(guī)劃師怎么考？
• 理財師證書報考條件
• 作為一名理財師需要考的證

理財規(guī)劃師在哪報名

理財規(guī)劃師國家職業(yè)資格認(rèn)證(Chfp) 是國家人力資源和社會保障部在全國范圍內(nèi)推行的理財規(guī)劃專業(yè)人員資格認(rèn)證。理財規(guī)劃師作為新型的金融服務(wù)職業(yè)，即可服務(wù)于金融機(jī)構(gòu)、商業(yè)銀行、保險公司等，也可以獨(dú)立執(zhí)行，以第三方的身份為客戶提供理財服務(wù)。

報考條件

助理理財規(guī)劃師(具備以下條件之一者)

(1)連續(xù)從事本職業(yè)工作6年以上。

(2)具有以高級技能為培養(yǎng)目標(biāo)的技工學(xué)校、技師學(xué)院和職業(yè)技術(shù)學(xué)院本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)畢業(yè)證書。

(3)具有本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)大學(xué)?？萍耙陨蠈W(xué)歷證書。

(4)具有其他專業(yè)大學(xué)?？萍耙陨蠈W(xué)歷證書，連續(xù)從事本職業(yè)工作1年以上。

(5)具有其他專業(yè)大學(xué)專科及以上學(xué)歷證書，經(jīng)本職業(yè)助理理財規(guī)劃師正規(guī)培訓(xùn)達(dá)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時數(shù)，并取得結(jié)業(yè)證書。

理財規(guī)劃師(具備以下條件之一者)

(1)連續(xù)從事本職業(yè)工作13年以上。

(2)取得本職業(yè)助理理財規(guī)劃師職業(yè)資格證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作5年以上。

(3)取得本職業(yè)助理理財規(guī)劃師職業(yè)資格證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作4年以上，經(jīng)本職業(yè)理財規(guī)劃師正規(guī)培訓(xùn)達(dá)到規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時數(shù)，并取得結(jié)業(yè)證書。

(4)具有本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)大學(xué)本科學(xué)歷證書，取得本職業(yè)助理理財規(guī)劃師職業(yè)資格證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作3年以上，經(jīng)本職業(yè)理財規(guī)劃師正規(guī)培訓(xùn)達(dá)到規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時數(shù)，并取得結(jié)業(yè)證書。

(5)具有本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)大學(xué)本科學(xué)歷證書，取得本職業(yè)助理理財規(guī)劃師職業(yè)資格證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作4年以上。

(6)具有本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)大學(xué)本科學(xué)歷證書，連續(xù)從事本職業(yè)工作5年以上。

(7)取得碩士研究生及以上學(xué)歷證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作2年以上。

高級理財規(guī)劃師(具備以下條件之一者)

(1)連續(xù)從事本職業(yè)工作19年以上。

(2)取得本職業(yè)理財規(guī)劃師職業(yè)資格證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作4年以上。

(3)取得本職業(yè)理財規(guī)劃師職業(yè)資格證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作3年以上，經(jīng)本職業(yè)高級理財規(guī)劃師正規(guī)培訓(xùn)達(dá)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時數(shù)，并取得結(jié)業(yè)證書。

理財規(guī)劃師考試怎么考

1．注冊理財規(guī)劃師（CFP）：獲理財規(guī)劃師職業(yè)資格二年以上;本科畢業(yè)三年、?？飘厴I(yè)五年從事相關(guān)工作;優(yōu)秀業(yè)績?nèi)藛T經(jīng)批準(zhǔn)。

2．理財規(guī)劃師（FP）：碩士研究生、本科相關(guān)專業(yè)在讀學(xué)生；?？飘厴I(yè)二年以上從事相關(guān)工作。

3．助理理財規(guī)劃師(CHFP)：從事金融工作滿1年；中專畢業(yè)從事相關(guān)工作；相關(guān)專業(yè)大專三年級在讀學(xué)生。

報名時提交：1.身份證、學(xué)生證、畢業(yè)證、學(xué)位證及職稱資格證書原件與復(fù)印件；

2.近期一寸兩張，二寸藍(lán)底同版免冠照片四張。

全國統(tǒng)一考試時間：每年3月、7月、11月的最后一個周末。每次考試為期一天?？荚嚪譃殚_、閉卷，每科三小時。

金融理財師考試科目都有哪些

金融分析師考試科目有十科：職業(yè)倫理道德、定量分析、經(jīng)濟(jì)學(xué)、財務(wù)報表分析、公司理財、投資組合管理、權(quán)益投資、固定收益投資、衍生品投資、其他投資?！　fa考試分為三個級別，其中cfa一二級考試的科目為這十個科目，而cfa三級則比cfa一二級少了定量分析、財務(wù)報表分析、公司理財三個科目，cfa三級科目為道德與職業(yè)行為標(biāo)準(zhǔn)、經(jīng)濟(jì)學(xué)、投資組合管理、權(quán)益投資、固定收益投資、衍生工具、其他類投資。

理財規(guī)劃師怎么考？

理財規(guī)劃師考試是針對理財規(guī)劃師的專業(yè)考試。理財規(guī)劃師是指運(yùn)用理財規(guī)劃的原理、技術(shù)和方法，針對個人、家庭以及中小企業(yè)、機(jī)構(gòu)的理財目標(biāo)，提供綜合性理財咨詢服務(wù)的人員。

理財師證書報考條件

理財師需要考理財規(guī)劃師國家職業(yè)資格認(rèn)證，分為三個等級，即助理理財規(guī)劃師（國家職業(yè)資格三級）、理財規(guī)劃師（國家職業(yè)資格二級）、高級理財規(guī)劃師（國家職業(yè)資格一級）。

報考條件：國家勞動和社會保障部對報考國家理財規(guī)劃師的考生有嚴(yán)格要求，必須符合以下條件。

　　高級理財規(guī)劃師：

　　報考理財規(guī)劃師（國家職業(yè)資格一級）需具備以下條件之一；且持有單位開具的相關(guān)從業(yè)年限證明（需加蓋單位人事章）。

　　1.連續(xù)從事本職業(yè)工作19年以上。

　　2.取得本職業(yè)二級職業(yè)資格證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作4年以上。

　　3.取得本職業(yè)二級職業(yè)資格證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作3年以上，經(jīng)本職業(yè)一級正規(guī)培訓(xùn)達(dá)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時數(shù)，并取得結(jié)業(yè)證書。

　　理財規(guī)劃師：

　　報考理財規(guī)劃師（國家職業(yè)資格二級）需具備以下條件之一，且持有單位開具的兩份相關(guān)從業(yè)年限證明（都需加蓋單位人事章）。

　　1.連續(xù)從事本職業(yè)工作13年以上；

　　2.取得本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)本科學(xué)歷證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作5年以上；

　　3.取得碩士及以上學(xué)歷證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作2年以上。

　　助理理財規(guī)劃師：

　　報考助理理財規(guī)劃師（國家職業(yè)資格三級）需具備以下條件之一，且持有單位開具的兩份相關(guān)從業(yè)年限證明（都需加蓋單位人事章）。

　　1.連續(xù)從事本職工作滿6年以上。

　　2.金融相關(guān)專業(yè)?？埔陨蠈W(xué)歷。

　　3.非金融相關(guān)專業(yè)畢業(yè)，從事金融相關(guān)工作滿一年以上。

　　相關(guān)專業(yè)是指：經(jīng)濟(jì)學(xué)、管理學(xué)、法學(xué)。

作為一名理財師需要考的證

一名合格的理財規(guī)劃師是必須要持有理財規(guī)劃師證書的。

一、理財師，即理財規(guī)劃師(Financial Advisor)

是為客戶提供全面理財規(guī)劃的專業(yè)人士。，理財規(guī)劃師是指運(yùn)用理財規(guī)劃的原理、技術(shù)和方法，針對個人、家庭以及中小企業(yè)、機(jī)構(gòu)的理財目標(biāo)，提供綜合性理財咨詢服務(wù)的人員。理財規(guī)劃要求提供全方位的服務(wù)，因此要求理財規(guī)劃師要全面掌握各種金融工具及相關(guān)法律法規(guī)，為客戶提供量身訂制的、切實可行的理財方案，同時在對方案的不斷修正中，滿足客戶長期的、不斷變化的財務(wù)需求。

二、理財師素質(zhì)能力要求。理財師要求具備一些特定的素質(zhì)和能力：

1、豐富的金融、投資、經(jīng)濟(jì)、法律知識。理財規(guī)劃師應(yīng)是"全才+專才"這就是說理財規(guī)劃師應(yīng)系統(tǒng)掌握經(jīng)濟(jì)、金融、投資、法律知識，在某些方面又是專才，如保險、證券等方面又有特長。

2、良好的人品及職業(yè)操守?？蛻羰抢碡斠?guī)劃師的"衣食父母"，理財規(guī)劃師應(yīng)以客戶的利益為服務(wù)中心，時時刻刻為客戶著想，而不是以單一向客戶推銷產(chǎn)品為目的。此外，保守客戶的個人秘密也是重要的一方面，理財規(guī)劃過程中涉及到很多客戶隱私，作為客戶的私人理財顧問，應(yīng)嚴(yán)守機(jī)密。

3、相對的獨(dú)立性。在銀行、證券、保險公司工作的理財規(guī)劃師，在為客戶進(jìn)行理財規(guī)劃的同時，或多或少都有推銷產(chǎn)品目的，這是客觀存在的問題。但推銷產(chǎn)品應(yīng)以客戶的利益為出發(fā)點(diǎn)，不應(yīng)是"為推銷而理財"。今后社會上會出現(xiàn)很多"獨(dú)立的理財公司"，這些理財公司的獨(dú)立性較強(qiáng)，不依附于某些金融機(jī)構(gòu)，他們是從客戶的角度出發(fā)，幫助客戶選擇投資產(chǎn)品，實現(xiàn)客戶的理財目標(biāo)。

三、做一名好的理財師可以下幾方面著手：

首先，掌握理財?shù)幕驹?，并學(xué)會能夠用客戶理解的語言表達(dá)出來。現(xiàn)在很多客戶經(jīng)理都在學(xué)習(xí)理財知識，但是這還不夠，關(guān)鍵是用客戶明白的話“說出來”。 通?？蛻羰切牟辉谘傻?，所以要用他們感興趣的方式表達(dá)出來，客戶也不是金融家，所以表達(dá)的語言要通俗易懂。

其次，為客戶提供足夠的專業(yè)知識普及。很多時候無法與客戶溝通，是因為客戶并不了解理財師所介紹的理財產(chǎn)品，所以客戶與理財師之間存在認(rèn)知差。那么理財師在日常的朋友圈分享時，就應(yīng)該給客戶分享一下投資的科普知識。

第三，在市場出現(xiàn)波動的時候，也許客戶 最想要的還是及時了解市場的動向，所以及時的每天用Beta理財師的早報，或是財經(jīng)早餐等分享最新的新聞資訊，也是服務(wù)用戶最好的方